Der Lehrplan beschreibt die Themen des Kurses, in dem Sie lernen, eigene KI-Werkzeuge zum Erfassen von Anlagegebühren und Kosten zu entwickeln. Er ist nach Einheiten gegliedert, die aufeinander aufbauen. Schwerpunkt Anlagegebühren und Kostenbuchhaltung, Kurspreis 250 €.

Einheit 1 — Gebühren und Kosten als Daten

Was eine Gebührenposition ausmacht, wie sich Orderkosten, Depotgebühren, Fondsanteile und Steuerabzüge unterscheiden und welche Felder eine Position für die spätere Auswertung braucht.

Einheit 2 — Belege vorbereiten

Wie Abrechnungen und Belege so aufbereitet werden, dass die enthaltenen Gebührenpositionen von einem KI-Werkzeug zuverlässig erkannt werden — vom einheitlichen Benennen über das Trennen von Werten bis zum Strukturieren der Eingaben.

Einheit 3 — Bausteine zusammenfügen

Aus vorhandenen KI-Bausteinen entsteht ein Hilfsmittel, das Belege auswertet, Gebührenpositionen erkennt und die Werte in einem nachvollziehbaren Verlauf zusammenführt.

Einheit 4 — Eigene Anlagestruktur abbilden

Das Werkzeug wird an die eigene Buchführung angepasst: welche Anlagekonten geführt werden, welche Gebühren wiederkehrend anfallen und wie sich Änderungen der Anlagestruktur im Werkzeug niederschlagen.

Einheit 5 — Auswertungen und Weiterführung

Auswertungen, die Sie für die Steuerunterlagen und zur eigenen Übersicht nutzen, das Pflegen der Werkzeuge bei Änderungen und das Absichern der erfassten Daten gegen Verlust.

Was Sie mitnehmen

die Begleitunterlagen zu allen Einheiten,
die Beispiele aus dem Kurs zum Nachvollziehen,
die Vorlagen für die Werkzeugbausteine,
eine eigene, an Ihre Unterlagen angepasste Erfassung für Anlagegebühren und Kosten.

Die Werkzeuge bleiben bei Ihnen. Es wird kein externer Dienst eingerichtet, und es entsteht keine Laufzeitbindung. Die Anmeldung läuft über das Kontaktformular; wir bestätigen die Teilnahme per E-Mail.

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